Intézményi és vállalati vagyonkezelés

A Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepénél kiemelt területként kezeljük az intézményi és vállalati vagyonkezelést.

Ügyfeleinknek kiszámíthatóan és hosszútávon felülteljesítve törekszünk a legjobb hozamteljesítményeket biztosítani már negyed évszázada.

Befektetési stratégiáink ügyfélre szabottak, a portfóliók kialakításánál hozzáférést biztosítunk a globális termékpaletta szinte minden eszközéhez, a pénzpiaci instrumentumoktól kezdve, a magasabb kockázatú részvényeken túl, a derivatív eszközökbe történő befektetésekig. Befektetési döntéseinket alapvetően a reálérték elmélet követése határozza meg, hiszünk abban, hogy az egyes társaságok belső értéke hosszú távon meghatározza árfolyam alakulásuk trendjét. A mutatók elemzése lehetőséget ad a jelenlegi folyamatok értékelésére, amely segítséget jelent az azonos szektorban működő társaságok közötti választásra, alul/felülértékeltségének megítélésére. Eseti jelleggel törekszünk kihasználni a piaci információáramlás által indukált folyamatokat. Nagy örömünkre a hagyományosan benchmark meghaladására törekvő vagyonkezelés mellett egyre nagyobb szerephez jutnak az abszolút hozam elérése irányuló stratégiák.

A benchmark követő portfóliókezelés esetén a kockázatvállalási hajlandóságot, a célokat, valamint a hozamelvárást figyelembevéve határozzuk meg a pénz- és tőkepiaci termékek lehetséges körét és a befektetési szabályrendszert, azaz az intézményre vagy vállalatra szabott egyéni befektetési politikát.

Az abszolút hozamú portfóliókezelés szemléletben kezelt portfóliók esetén a vagyonkezelőnek szabad teret biztosítanak a kockázatos eszközök mértékének meghatározására természetesen a befektetési irányelvek szigorú betartása mellett. A kockázatos eszközök mértékének változtatásával a vagyonkezelő célja az esetleges veszteség minimalizálása és a minél magasabb hozam elérése a tőkepiaci lehetőségek függvényében. Az abszolút hozamú stratégiánknál kiemelt szerepe van az egyedi részvénykiválasztásnak.

Hazai szakember gárdánk biztosítja, hogy az ügyfelek számára kezelt portfóliók komponenseinél mind a földrajzi, mind a szektor, mind a devizakitettség diverzifikálására legyen lehetőség.

A Cégcsoport hazai, régiós és nemzetközi portfóliómenedzserei közötti információáramlás  biztosítja, hogy olyan információkhoz is elsőkézből jutunk hozzá, ami más, kizárólag hazai  hátterű vagyonkezelő cég esetében nehezebben, magas költségekkel vagy egyáltalán nem  hozzáférhető. Befektetési palettánk széleskörű, mivel Társaságunk – a földrajzi kitettséget tekintve -,  szinte a világ összes részén végrehajt tranzakciókat. Legnagyobb súllyal a fejlett nyugat-európai és  észak-amerikai piacokon rendelkezünk aktív egyedi részvény befektetésekkel, de szűkebb régiónkban is  kiemelten követjük a likvid befektetési lehetőségeket. Portfóliónk kiterjed a világ fejlődő piacaira is,  melyen belül szignifikáns súlyt képviselnek a BRIC országok.

A portfóliók alapvetően az alábbi  elemekből épülnek fel:

  • Magyar államkötvények

  • OECD tagországok államkötvényei

  • Magyarországon kibocsátott vállalati kötvények

  • OECD tagországok vállalati kötvényei

  • Magyar tőzsdei cégek részvényei

  • Meghatározó európai, amerikai és távol-keleti országok tőzsdéin forgalmazott részvények

  • Konkrét tőzsdék napi árfolyam alakulását teljes mértékben reprezentáló értékpapírok (ETF-ek)

  • Magyarországon kibocsátott tőzsdén kívüli részvénytársaságok értékpapírjai

  • Teljes körű deviza műveletek

  • Hazai és külföldi határidős tőzsdéken kereskedett termékek

  • Származtatott termékek

Mint a fenti felsorolásból látható Társaságunk törekszik mind a földrajzi, mind a szektor szintű diverzifikáció minél teljesebb körű alkalmazására, annak érdekében, hogy az ügyfeleink számára kialakítandó portfóliók teljes mértékben alkalmazkodjanak a felmerülő igényekhez, és biztosítsák a vállalt kockázati szinthez igazodó hozam-maximalizálás lehetőségét.

A határok nélküli termékfejlesztés szintén a nemzetközi cégcsoportnak köszönhetően olyan egyéni igényeket is ki tud szolgálni, ahol összegtől függően akár saját befektetési alap létrehozására is sor kerülhet magyarországi vagy írországi bejegyzéssel.

A vagyonkezelés alappillére a bizalom. Ez a bizalom szükséges ahhoz, hogy ügyfeleinknek személyre szóló szolgáltatásokat nyújtsunk, vagyonukat szakértő módon, a lehető legnagyobb körültekintéssel és hozzáértéssel kezeljük. Ennek érdekében minden ügyfelünkre kellő figyelmet, időt és energiát fordítunk. Hiszünk abban, hogy a bizalom és a magas színvonalon végzett vagyonkezelési tevékenység olyan értéket teremt, amiért érdemes velünk megismerkednie.

További információkkal és személyes bemutatkozóval kapcsolatban keresse munkatársunkat:

Dr. Felsenné Blajer Piroska

piroska.blajer@generali.com